庄天(元华)及董兆匡(张国强饰)本为清末名震天下的捉妖天师，风光一时吾人能出其右，然而清末民初时期，社会大倡科学精神，捉妖之术被评议为迂腐无稽，二人被迫徙至广州，天转行当警察，但匡却沉缅於昔日辉煌成就，坚持本行，并设法接近大商人堂(任世官饰)，堂表面是个正当商人，实际上无恶不作，匡得堂倚重後，心性大变，一时财迷心窍，与堂合谋利用僵尸运毒。此事为天所知悉後，大为震惊，无奈念著兄弟之情，遂不予揭发。匡之徒弟小东(陈晓东饰)邂逅堂之女翠玲(谭小环饰)後，惊为天人，展开热烈追求。此时，匡为与已逝的爱人梦(曹众饰)长相厮守，强夺玲的身躯梦还魂，东为救玲，往求天相助，天施法驱走梦的魂魄，并令她永远消失，匡得知後大受打击，从此与天反目，并利用讲僵尸对付天......