龙死后，燕失去了依靠，更因龙被视为“汉奸”，燕不敢把二人关系公开。燕为保其歌唱事业，藉口回乡探病，消失了几个月，秘密生下了遗腹子丰。燕把丰交给老工人在乡间抚养。1942年间，战事爆发，燕与丰失散。战后，燕辗转来到香港，重遇昔日歌坛好友娇，为了生计，与娇合组歌艺团谋生，以求赚钱托人于内地到处寻子，燕亦因此得以认识了娇之弟吉。

另一方面，丰亦跟着拐子佬来了香港，且被卖给新界围村的一对夫妇。就在这时，丰与同村的兰相识。丰、兰青梅竹马，两小无猜。丰十五岁时，一场大火，把丰家烧毁，丰养父母更被烧死。丰为了生计，决定出市区闯一闯，自此与兰分开，辗转失去连络。

今日：
故事开出，丰事业如日中天。时有记者爆出丰当日参加歌唱比赛时，曾报称燕是其歌唱老师，燕正急于筹钱，心生一计，趁丰出席记招，现身与丰“师徒相认”。

兰出城找吉，吉见夜总会招请“刀锯美人”，为解燃眉之急，带兰见工，竟因而与丰重逢。丰与吉合谋骗燕收兰为徒，且打睹若然燕能把兰训练成材，愿意公开“正式”拜燕为师。